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  由材料委天津研究院編寫的《2017十三五新材料技術(shù)發(fā)展報(bào)告》（簡稱《白皮書》）將于近期發(fā)表�！栋灼芬詧D文形式就高性能高分子材料、先進(jìn)能源與電子材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料、新型功能材料、材料基因工程包含的各類材料及產(chǎn)業(yè)布局等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)的解讀。并在此基礎(chǔ)上就我國新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測，將為我國新材料行業(yè)的健康發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)管理工作提供一定的支撐及建設(shè)性意見，旨在為政府及業(yè)界決策提供參考。

  現(xiàn)將高性能高分子材料領(lǐng)域內(nèi)容摘錄如下。

高性能高分子材料

◎ 高性能分離膜

◎ 環(huán)境友好生物基材料

◎ 特種工程塑料

◎ 功能性光學(xué)薄膜

高性能分離膜

綜述

  分離膜是一種具有選擇性透過能力的膜型材料，其可在兩種相鄰流體相之間構(gòu)成不連續(xù)區(qū)間并影響流體中各組分的透過速度。高性能分離膜作為新型高效分離技術(shù)的核心材料，具有高分離性能、高穩(wěn)定性、低成本和長壽命等特征，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)材料，在石油化工、醫(yī)藥、食品、電子、水處理與凈化、海水淡化和空氣凈化等領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。據(jù)MarketsandMarkets 預(yù)測，2021 年全球分離膜市場規(guī)模將達(dá)到119.5 億美元，復(fù)合年均增長率為10.3%。

  根據(jù)分離原理和推動(dòng)力的不同，高性能分離膜可以主要被分為微濾膜（MF）、超濾膜（UF）、納濾膜（NF）、反滲透膜（RO）、正滲透膜（FO）、電滲析膜（ED）、滲透汽化膜（PV）、氣體分離膜（GS）等幾大類。

  從全球發(fā)展現(xiàn)狀來看，以美日為代表的國外企業(yè)在高性能分離膜領(lǐng)域優(yōu)勢較為明顯，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域，形成了寡頭壟斷的格局，且在正滲透膜、氣體分離膜等熱點(diǎn)研究領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。相比較而言，我國在高性能分離膜研究領(lǐng)域的起步較晚，且中低端產(chǎn)品居多，尤其是在高性能反滲透膜、正滲透膜領(lǐng)域仍與國外企業(yè)有著較大差距。但是在我國政策及資金的大力支持下，我國的高性能分離膜研發(fā)進(jìn)展迅速，在微濾、超濾膜領(lǐng)域已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

國內(nèi)外進(jìn)展

（一）國外進(jìn)展

  國外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域已基本形成了壟斷局勢。在所有海外國家中，美國和日本在高性能分離膜領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢尤為明顯。

  美國在高性能分離膜領(lǐng)域的代表型企業(yè)有覆蓋面較大的陶氏杜邦公司（DowDuPont）、科氏濾膜系統(tǒng)有限公司（Koch Membrane Systems,Inc, KMS）、懿華水處理技術(shù)公司（Evoqua Water Technologies LLC），專注于氣體分離膜的Air Products and Chemicals 公司、MembraneTechnology & Research 公司、Air Liquide Advanced Separations（ALaS）公司以及Generon 公司，在正滲透膜領(lǐng)域較為領(lǐng)先的Hydration Technology Innovations（HTI）公司和Oasys Water 公司等。2017 年10 月，GE 水處理被法國蘇伊士環(huán)境集團(tuán)（Suez Environnement）收購后，美國在高性能分離膜領(lǐng)域的優(yōu)勢有所減弱。但是陶氏杜邦和科氏仍在努力維持自己的優(yōu)勢，近一年內(nèi)做出了很多成果。2017 年9 月26 日，陶氏杜邦宣布其水處理及過程解決方案業(yè)務(wù)部將為計(jì)劃于2018 年4 月開始商業(yè)運(yùn)營的阿曼Barka 海水淡化廠的Barka IWP 提供超過22,000 個(gè)陶氏杜邦FILMTEC? 反滲透膜元件。科氏則在2017 年3 月宣布推出用于苛性堿回收再利用的Causti-COR?納濾系統(tǒng)，2017 年5 月又與ADM 公司合作，用其PURON®HF 超濾系統(tǒng)為ADM 工廠的水處理設(shè)備升級(jí)，2017 年9 月宣布FLUID SYSTEMS® 反滲透膜與納濾膜產(chǎn)品線回歸。氣體分離領(lǐng)域，空氣化工產(chǎn)品公司2017 年在液化天然氣生產(chǎn)、生物質(zhì)制氫領(lǐng)域取得訂單，同時(shí)發(fā)布了新的PRISM®N3 氮?dú)夥蛛x膜，其分離效率提升近一倍。MTR 則在2017 年推出了新的溶劑脫水膜，主要用于乙醇，異丙醇，乙腈和四氫呋喃的脫水，經(jīng)該分離膜處理的溶劑其含水量較目前的分離措施可降低0.1-1%。

  日本方面，高性能分離膜領(lǐng)域覆蓋較全的公司有日東電工株式會(huì)社（NITTODENKO CORPORATION）、東麗株式會(huì)社（Toray Industries,Inc.），另外還有偏向氣體分離的宇部興產(chǎn)株式會(huì)社（UBE INDUSTRIES,LTD.）、專注于超濾微濾的旭化成株式會(huì)社（Asahi Kasei Corporation）。2017 年10月18 日，旭化成的水處理用中空纖維過濾膜“Microza?”確定被科威特市近郊的反滲透膜法海水淡化裝置“多哈Phase1”作為預(yù)處理膜采用。

  歐洲方面，在高性能分離膜領(lǐng)域較為領(lǐng)先的企業(yè)有法國蘇伊士環(huán)境集團(tuán)、德國OSMO Membrane Systems GmbH、德國邁納德（MICRODYN-NADIRGmbH），以及以水通道蛋白和正滲透為主要特色的丹麥Aquaporin A/S、專注于無機(jī)膜研發(fā)的法國TAMI Industries、較早進(jìn)行均相電滲析膜和雙極膜研發(fā)生產(chǎn)的德國Fumatech 等。2017 年，歐洲在該領(lǐng)域內(nèi)成果頗豐。2017 年10月，法國蘇伊士環(huán)境集團(tuán)以34 億美元的價(jià)格完成了對GE 水處理工藝技術(shù)業(yè)務(wù)的收購。同月，新加坡達(dá)闊水技術(shù)（Darco Water Technologies Ltd.）與丹麥Aquaporin A/S 共同發(fā)起了一項(xiàng)正滲透廢水處理聯(lián)合試點(diǎn)項(xiàng)目，將在廢水處理中使用Aquaporin 公司的正滲透膜產(chǎn)品Aquaporin Inside? FO，該項(xiàng)目的重點(diǎn)是價(jià)值數(shù)十億美元的半導(dǎo)體工業(yè)廢水的處理。2018 年1 月8 日，邁納德宣布收購意大利Oltremare（奧純麥芮），拓展其事業(yè)版圖。

（二）國內(nèi)進(jìn)展

  隨著中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與綠色、可持續(xù)發(fā)展相融合愈發(fā)必要。進(jìn)入“十三五”以來，隨著水資源總量控制和水權(quán)交易政策的不斷出臺(tái)，以及水污染防治政策法規(guī)的密集落地，水處理行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的新時(shí)期。

  而膜法水處理技術(shù)是解決資源型缺水、保障我國水資源安全的重要舉措，是傳統(tǒng)工藝改造、實(shí)現(xiàn)資源回收利用的關(guān)鍵核心，更是在水環(huán)境保護(hù)、污水治理中承擔(dān)重要角色。為此，在科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中，新型功能與智能材料方向規(guī)劃了高性能分離膜技術(shù)，重點(diǎn)研究高性能海水淡化反滲透膜、水處理膜、特種分離膜、中高溫氣體分離凈化膜、離子交換膜等材料及其規(guī)�；a(chǎn)、工程化應(yīng)用技術(shù)與成套裝備，制膜原材料的國產(chǎn)化和膜組器技術(shù)，旨在攻克高性能分離膜方向的基礎(chǔ)科學(xué)問題以及產(chǎn)業(yè)化、應(yīng)用集成關(guān)鍵技術(shù)和高效成套裝備技術(shù)。

  目前，我國膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入一個(gè)快速成長期，超濾、微濾、反滲透等膜技術(shù)在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫(yī)藥食品等領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大，新興技術(shù)，例如正滲透、雙極膜電滲析等，也有多個(gè)具有標(biāo)志性意義的大工程相繼建成并投產(chǎn)。據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011-2016年我國膜產(chǎn)業(yè)市場的年均增長速率保持在27% 以上，且今后幾年我國的膜產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的增幅。2016 年，我國整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模突破1400億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2017 年市場規(guī)模將達(dá)到1600 億元以上。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，到2023 年我國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將接近4000 億元。而膜產(chǎn)品制造業(yè)的年增長率也將超過20%，大大高于國際水平。

  總體而言，現(xiàn)階段我國膜技術(shù)發(fā)展前景良好。我國從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過120 家，其中大約30 個(gè)研究團(tuán)隊(duì)活躍在國際學(xué)術(shù)前沿。膜制品生產(chǎn)企業(yè)400 余家，工程公司近2000 家，在幾乎所有的分離膜領(lǐng)域都開展了工作。

發(fā)展趨勢及建議

  目前，我國分離膜市場處于高速且平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。但同時(shí)，我國膜產(chǎn)業(yè)也存在一些不足：

  針對上述問題，對于未來我國在高性能分離膜領(lǐng)域的發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議：結(jié)合我國環(huán)境與資源現(xiàn)狀，研發(fā)適合我國國情的新產(chǎn)品、新技術(shù)，從而帶動(dòng)膜產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新意識(shí)與創(chuàng)新能力；落實(shí)科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，從技術(shù)源頭入手，提升產(chǎn)業(yè)的競爭力；注重膜產(chǎn)業(yè)配套能力的發(fā)展，自主開發(fā)與引進(jìn)吸收并舉，快速提升產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)；加強(qiáng)高校研究院所與企業(yè)間的合作交流，開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展；努力培育幾家行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，通過示范效應(yīng)，建立并完善分離膜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品品質(zhì)和市場認(rèn)可度。

環(huán)境友好生物基材料

概述

  隨著當(dāng)今世界能源、環(huán)境危機(jī)問題日益嚴(yán)重，推動(dòng)環(huán)境友好型生物基材料的發(fā)展，以替代石化資源和減少白色污染，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)變得愈發(fā)重要。聚乳酸（PLA）也稱為聚丙交酯，屬于聚酯家族，是一種新型的生物基可生物降解材料。聚乳酸是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物，原料來源充分且可以再生。乳酸來自淀粉原料，而淀粉可由植物資源（如玉米、木薯）提取。淀粉經(jīng)糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌種發(fā)酵、純化制成乳酸，后者經(jīng)進(jìn)一步化學(xué)合成反應(yīng)制得聚乳酸，生產(chǎn)過程環(huán)保無污染。聚乳酸制品具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中完全降解，最終生成二氧化碳和水，被植物吸收，從而實(shí)現(xiàn)在自然界的綠色循環(huán)，這對保護(hù)環(huán)境非常有利。因此，聚乳酸已被公認(rèn)為替代石油基塑料最具前景的環(huán)境友好材料。聚乳酸的合成、應(yīng)用、降解與再生示意圖如下：

圖- 聚乳酸的合成、應(yīng)用、降解與再生

  我國重視發(fā)展聚乳酸制造與應(yīng)用技術(shù)�？萍疾恐贫ǖ摹丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中明確提出耐高溫聚乳酸等新型生物基材料、生物基紡織材料關(guān)鍵技術(shù)等重點(diǎn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)升級(jí)是發(fā)展重點(diǎn)之一。2017 年8 月，國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃所屬重點(diǎn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)——《高品質(zhì)聚乳酸纖維及其紡織品規(guī)模化制備與應(yīng)用》開始啟動(dòng)，這將對我國聚乳酸制造與應(yīng)用技術(shù)體系的完善與成熟起到推動(dòng)作用。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）全球市場及格局

  除優(yōu)異的生物降解性能外，聚乳酸的透明度、力學(xué)性能等與聚苯乙烯、聚對苯二甲酸乙二醇酯等石油基聚合物相近，可有效替代石油基高分子材料；聚乳酸具有良好的加工成型性能，可采用注塑、吸塑、擠出成型、吹膜成型、發(fā)泡成型等方式加工；具有良好的抑菌性能，可廣泛應(yīng)用于塑料制品、紡織纖維、包裝材料、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，市場前景十分廣闊。

  據(jù)GRAND VIEW RESEARCH 報(bào)告，2016 年全球聚乳酸市場規(guī)模為12.9 億美元。隨著包裝、個(gè)人護(hù)理品和紡織品用材料使用量的日益激增，預(yù)計(jì)未來聚乳酸市場將出現(xiàn)大幅增長。其中包裝業(yè)務(wù)占據(jù)最大份額，2016 年已達(dá)到59.1%。此外，預(yù)計(jì)未來8 年（到2025 年），可降解塑料在購物袋、一次性餐具等領(lǐng)域的需求也將大幅增加。聚乳酸的最大市場歐洲由于在各種終端應(yīng)用領(lǐng)域（食品、飲料、化妝品、藥品等）實(shí)施生物基塑料的監(jiān)管規(guī)范，預(yù)計(jì)從2017 年到2025 年市場收入將以19.2％的復(fù)合年增長率增長。

（二）國外企業(yè)及進(jìn)展

  國外聚乳酸企業(yè)主要集中在美國、日本以及歐洲國家，生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)能較大。縱觀全球，綜合實(shí)力名列前茅的公司往往都是專門生產(chǎn)和銷售PLA 的企業(yè)。目前，美國NatureWorks 是全球領(lǐng)先的PLA 企業(yè)，其合作網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，世界眾多廠商均使用其生產(chǎn)的Ingeo 樹脂加工、生產(chǎn)PLA 制品，近年來不斷推出3D 打印用PLA 新配方。荷蘭Corbion 公司與Total 公司共同開發(fā)的耐高溫PLA 也處于世界領(lǐng)先行列，在建工廠產(chǎn)能巨大，是未來有力的競爭企業(yè)之一。

  NatureWorks 在聚乳酸3D 打印材料方面繼續(xù)發(fā)力，繼2016 年3 月29 日發(fā)布高沖擊強(qiáng)度與耐熱性3D 打印長絲新配方后，2017 年2 月28 日又推出可媲美ABS 耐熱性和抗沖擊性的3D 打印長絲Ingeo PLA 的新配方，有望銷往北美、亞洲以及歐洲。

  NatureWorks 工廠位于美國內(nèi)布拉斯加州布雷爾市；2016 年新建實(shí)驗(yàn)室從事乳酸發(fā)酵的研究及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

  Corbion 公司則通過擴(kuò)大產(chǎn)能鞏固其在PLA 的市場地位。2016 年11 月14 日，Corbion 公司宣布在泰國建設(shè)年產(chǎn)75000噸、一體化生產(chǎn)Luminy® 的工廠，并于2018 年下半年投產(chǎn)。此外，2017 年3 月2 日，Total 與Corbion 共同投資的TotalCorbion PLA 新公司宣布正式生產(chǎn)和銷售聚乳酸聚合物的業(yè)務(wù)。

（三）國內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  據(jù)MarketsandMarkets 預(yù)計(jì)，從2015 年到2020 年，聚乳酸全球市場的年增長率將達(dá)到20.9%，到2020 年全球聚乳酸消費(fèi)市場將達(dá)到51.6 億美元。由于消費(fèi)者和塑料制造商環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，加上政府立法的支持，亞太地區(qū)將成為消費(fèi)增長最快的市場。

  我國PLA 生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，特別是長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中、集群規(guī)模大、競爭力強(qiáng)。首屈一指的是浙江海正，其聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)領(lǐng)先且產(chǎn)能高；珠三角地區(qū)僅有光華偉業(yè)，但產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密，所占市場份額僅次于浙江海正，其PLA 生產(chǎn)目前在我國也屬領(lǐng)先地位。

  值得特別指出的是，目前我國聚乳酸設(shè)計(jì)產(chǎn)能已超過20 萬噸/ 年（見下表）。目前，世界最大的丙交酯生產(chǎn)企業(yè)Corbion-Purac 的丙交酯生產(chǎn)規(guī)模僅為75000 噸/ 年，而我國至今沒有實(shí)現(xiàn)丙交酯的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，因此我國聚乳酸生產(chǎn)用丙交酯市場被其壟斷。為解決我國發(fā)展聚乳酸產(chǎn)業(yè)的這一瓶頸問題，“金丹生物新材料有限公司”采用南京大學(xué)“國家有機(jī)毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心”開發(fā)的“生物質(zhì)有機(jī)胍催化法全綠色封閉循環(huán)工藝合成光學(xué)純L- 丙交酯”的原創(chuàng)技術(shù)，正在建設(shè)“10000噸/ 年L- 丙交酯聯(lián)產(chǎn)1000 噸/ 年聚L- 乳酸”連續(xù)化生產(chǎn)裝置，預(yù)期于2018 年7 月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)后立即開展100000 噸/ 年L- 丙交酯生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)與建設(shè)�！盁o錫南大綠色環(huán)境友好材料技術(shù)研究院有限公司”采用南京大學(xué)“國家有機(jī)毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心”開發(fā)的“生物質(zhì)有機(jī)胍催化法全綠色工藝合成聚乳酸”原創(chuàng)技術(shù)正在建設(shè)“5000 噸/ 年聚L- 乳酸”連續(xù)化生產(chǎn)裝置，預(yù)期于2018 年10 月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)后立即開展100000 噸/ 年聚L- 乳酸連續(xù)化生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)與建設(shè)。

  2017 年以來我國PLA 市場增長迅速，其中光華偉業(yè)2017 年上半年度環(huán)境友好型生物材料實(shí)現(xiàn)銷售收入3,319.74 萬元，同比增長34.25%；3D 打印業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入153.37 萬元，同比增長211.53%。

  此外，國內(nèi)政策利好消息不斷，PLA 主要企業(yè)通過擴(kuò)大產(chǎn)能鞏固市場地位。海正加緊了于2015 年立項(xiàng)啟動(dòng)的5 萬噸PLA項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)于2019 年初投產(chǎn)，屆時(shí)海正PLA 的年產(chǎn)量將達(dá)65000 噸；九江科院生物化工有限公司2017 年中首期工程建成投產(chǎn)，計(jì)劃2018 年啟動(dòng)二期萬噸級(jí)高性能聚乳酸及改性生物降解材料生產(chǎn)線的建設(shè)。

發(fā)展趨勢及建議

  聚乳酸作為一種綠色環(huán)保材料，具有取代傳統(tǒng)石油基高分子材料的潛力，可有效地緩解對石化資源的依賴及減少白色污染問題。再加上《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等利好政策，可以預(yù)見我國聚乳酸產(chǎn)業(yè)在未來有巨大的發(fā)展空間。鑒于此，聚乳酸的發(fā)展趨勢與建議如下：

特種工程塑料

概述

  特種工程塑料是指綜合性能較高，長期使用溫度在150℃以上的一類工程塑料，具有獨(dú)特、優(yōu)異的物理性能，主要應(yīng)用于電子電氣、航空航天、汽車、醫(yī)療等高科技領(lǐng)域。

  我國科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》報(bào)告中明確指出特種工程塑料是重點(diǎn)發(fā)展的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料技術(shù)之一，且制定了將特種工程塑料等高端產(chǎn)品的自給率5 年內(nèi)從30% 提高到50% 的目標(biāo)。其中高性能聚醚酮、聚酰亞胺、耐輻照型聚酰亞胺纖維等被列為重點(diǎn)發(fā)展材料。

  聚酰亞胺（PI）是一類分子鏈中含有環(huán)狀酰亞胺基團(tuán)的高分子聚合物，可分為均苯型PI、可溶性PI、聚酰胺- 酰亞胺（PAI）、聚醚亞胺（PEI）。作為一種特種工程材料，已廣泛應(yīng)用在航空航天、微電子、分離膜、激光等領(lǐng)域。

  近年來，各國都在研究、開發(fā)及利用聚酰亞胺，并將PI 列為“21 世紀(jì)最有希望的工程塑料”之一。鑒于其優(yōu)異的性能，又被稱為是“解決問題的能手”，人們普遍認(rèn)為“沒有聚酰亞胺就不會(huì)有今天的微電子技術(shù)”。

  聚醚醚酮（PEEK）是一種半結(jié)晶態(tài)芳香族熱塑性工程塑料，被譽(yù)為“工程塑料綜合性能之王”，自問世起就被稱為戰(zhàn)略性軍工材料。由于PEEK 具有極其出色的物理、化學(xué)及力學(xué)性能，在許多特殊領(lǐng)域可以替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料，在減輕質(zhì)量、提高性能方面貢獻(xiàn)突出，成為當(dāng)今最熱門的高性能工程塑料之一。PEEK 在航空航天領(lǐng)域可以替代鋁和其他金屬材料制造飛機(jī)零部件；在能源電力領(lǐng)域可作為電線電纜、線圈骨架等材料用于核電站；在電子信息領(lǐng)域中可用于晶片承載絕緣膜、印刷線路板和高溫接插件等；在醫(yī)療領(lǐng)域用于生產(chǎn)滅菌要求高、需反復(fù)使用的手術(shù)和牙科設(shè)備，并且可以替代金屬制作的人造骨骼；在汽車和其它機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域，“以塑代鋼”作用尤為突出，常作為金屬不銹鋼和鈦的替代品用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)罩、汽車軸承、離合器零件、墊片、密封件、保險(xiǎn)杠等各種零部件，另外也可用于汽車的傳動(dòng)、剎車和空調(diào)系統(tǒng)中。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）聚酰亞胺（PI）

  聚酰亞胺材料具有優(yōu)異的耐高溫、耐低溫、高強(qiáng)高模、高抗蠕變、高尺寸穩(wěn)定、低熱膨脹系數(shù)、高電絕緣、低介電常數(shù)與低損耗、耐輻射、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)具有真空揮發(fā)份低、揮發(fā)可凝物少等空間材料的特點(diǎn)，可加工成聚酰亞胺薄膜、耐高溫工程塑料、復(fù)合材料用基體樹脂、耐高溫粘結(jié)劑、纖維和泡沫等多種材料形式，因此在許多高新技術(shù)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的商業(yè)價(jià)值。

  在聚酰亞胺的產(chǎn)業(yè)鏈中，聚酰亞胺單體是由二元酐和二元胺合成，在極性溶劑中先進(jìn)行低溫縮聚，獲得可溶的聚酰胺酸，成膜或紡絲后加熱至300℃左右脫水成環(huán)轉(zhuǎn)變?yōu)榫埘啺罚划a(chǎn)品以薄膜、涂料、纖維、工程塑料、復(fù)合材料、膠粘劑、泡沫塑料、分離膜、液晶取向劑、光刻膠等為主，可應(yīng)用到航空航天、電氣絕緣、液晶顯示、汽車醫(yī)療、原子能、衛(wèi)星、核潛艇、微電子、精密機(jī)械包裝等。

1、全球市場及格局

  PI 技術(shù)在世界范圍內(nèi)呈寡頭壟斷局面，技術(shù)封鎖嚴(yán)密。PI 薄膜發(fā)展較好，擁有技術(shù)的巨頭企業(yè)較多，但PI 薄膜仍屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)。目前全球產(chǎn)能仍然主要由國外少數(shù)企業(yè)所壟斷，包括美國杜邦、日本鐘化、韓國SKPI 以及日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社等。據(jù)美國調(diào)查咨詢公MarketsandMarkets 數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球PI 薄膜的市場規(guī)模為15.2 億美元，預(yù)計(jì)2022 年將達(dá)到24.5 億美元。

  而PI 纖維、PI 涂料、PI 工程塑料技術(shù)只集中在極少數(shù)公司手中，幾乎壟斷市場。如PI 纖維的供應(yīng)主要集中在德國贏創(chuàng)的P84 纖維和我國長春高琦的軼綸纖維，其應(yīng)用領(lǐng)域廣、需求市場正在擴(kuò)大。

  美國、歐洲、日本是世界上聚酰亞胺最主要的消費(fèi)市場，如美國主要消費(fèi)領(lǐng)域是塑料；日本主要消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜和塑料；而未來亞太地區(qū)將會(huì)是最主要的增長市場。隨著航空航天、汽車、電子工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，PI 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，待開拓市場巨大。MarketsandMarkets 預(yù)計(jì)在2017-2022 年期間，柔性印刷電路將成為全球聚酰亞胺薄膜市場規(guī)模最大、增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域；2016 年全球聚酰亞胺薄膜市場中，電子和汽車分別占據(jù)第一、第二的市場份額，而航空航天領(lǐng)域預(yù)計(jì)將在2017-2022 年間顯著發(fā)展；未來，亞太地區(qū)將成為最大的聚酰亞胺薄膜市場，中國、印度、日本和韓國是這一地區(qū)的PI 薄膜市場的主力。

2、國外企業(yè)及進(jìn)展

  目前國外聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)集中在少數(shù)國家的少數(shù)企業(yè)。如PI 纖維產(chǎn)品，其生產(chǎn)與銷售主要集中在德國贏創(chuàng)；PI 薄膜技術(shù)掌握在杜邦、鐘化及宇部興產(chǎn)手中。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和韓國SKPI 公司的PI 產(chǎn)品也在世界市場上占有一席之地，各有優(yōu)勢。

  聚酰亞胺技術(shù)壁壘高，各公司對知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)嚴(yán)密。2017 年5 月24 日韓國SKPI 美國分公司侵權(quán)日本鐘化聚酰亞胺薄膜知識(shí)產(chǎn)權(quán)一案終于塵埃落定。此案歷時(shí)兩年，美國當(dāng)?shù)胤ㄔ号卸n國SKPI 賠償日本鐘化約1349 萬美元。

  目前，全球聚酰亞胺市場發(fā)展平穩(wěn)。據(jù)杜邦2017 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告稱，Vespel® 工程塑料在航空航天和電子市場勢頭迅猛；宇部興產(chǎn)2017 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表指出，聚酰亞胺業(yè)務(wù)由于以電路板為主的薄膜銷售增加，銷售額看漲；鐘化2017 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告也指出由于智能手機(jī)廠商新機(jī)型的需求增大將提高產(chǎn)能，同時(shí)推動(dòng)其聚酰亞胺薄膜的銷售增長，但今后會(huì)根據(jù)數(shù)字化設(shè)備的發(fā)展及時(shí)調(diào)整聚酰亞胺薄膜的供需體制。

  各大公司均加大研發(fā)力度，力求推陳出新，但并不見有增加產(chǎn)能的舉動(dòng)。2017 年11 月14 日，SABIC 發(fā)布消息稱將于2018年推出基于高性能材料組合的多款差異化產(chǎn)品，包括EXTEM?熱塑性聚酰亞胺(TPI) 樹脂的長絲；宇部興產(chǎn)2017 財(cái)年年報(bào)中表示要優(yōu)先擺脫聚酰亞胺赤字情況，薄膜暫時(shí)保持現(xiàn)狀，加速涂料的科研；宇部興產(chǎn)中期經(jīng)營計(jì)劃決定對聚酰亞胺業(yè)務(wù)重新審視經(jīng)營模式，進(jìn)行業(yè)務(wù)重建，在涂料方面集中力量研發(fā)柔性顯示材料，在薄膜方面提高電路板（FPC）市場占有率并擴(kuò)大銷售雙面COF 薄膜。

3、國內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  由于聚酰亞胺生產(chǎn)成本高、技術(shù)工藝復(fù)雜、產(chǎn)品穩(wěn)定性較差等問題，我國產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。但是，我國聚酰亞胺的應(yīng)用已經(jīng)拓展到航空、航天、微電子、環(huán)保、交通等多個(gè)領(lǐng)域。

  PI 產(chǎn)業(yè)遍布全國各地，較強(qiáng)的企業(yè)集中在臺(tái)灣、珠三角和東北地區(qū)。臺(tái)灣的達(dá)邁科技在世界市場也占有一定的份額，營收也是節(jié)節(jié)攀升；長春高琦的軼綸纖維和獨(dú)創(chuàng)的特種紙都在技術(shù)上處于世界領(lǐng)先水平。而其他公司多以科研院所為依托，研發(fā)投入與生產(chǎn)投入并舉。

  但與國外先進(jìn)國家相比，國內(nèi)企業(yè)總體實(shí)力上還存在一定差距�？v觀各企業(yè)，裝置規(guī)模小，多數(shù)生產(chǎn)裝置僅為百噸級(jí)；產(chǎn)品較為單一，主要以PI 薄膜為主，其它種類產(chǎn)量很少；產(chǎn)品精細(xì)化程度不夠，應(yīng)用領(lǐng)域也主要是薄膜和模塑料。

（二）聚醚醚酮（PEEK）

  PEEK 分子鏈由苯環(huán)和相連的酮基、醚基構(gòu)成，苯環(huán)為PEEK 材料提供了剛性，醚鍵提供了韌性，因此PEEK 是韌性與剛性兼?zhèn)涞木C合性材料。此外，PEEK 的耐熱性、耐水解性、耐溶劑性、電絕緣性、抗輻射性、抗疲勞性優(yōu)異，且有一定的生物相容性，氧指數(shù)較高，燃燒時(shí)產(chǎn)生的煙少且無毒。

  PEEK 樹脂是由英國帝國化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（ICI）于20 世紀(jì)70 年代末開發(fā)。作為一種戰(zhàn)略性軍工材料，在其問世之初就被許多國家限制出口。隨著PEEK 材料在民用領(lǐng)域的應(yīng)用擴(kuò)大才逐漸放寬，但是由于其價(jià)格昂貴，極大地限制了PEEK 的廣泛應(yīng)用。為此，我國將PEEK 材料的研制列為國家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃和國家“863”計(jì)劃，吉林大學(xué)特種工程塑料中心開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PEEK 合成路線，實(shí)現(xiàn)了PEEK 的大批量生產(chǎn)。

1、全球市場及格局

  MarketsandMarkets 于2017 年2 月發(fā)布的PEEK 市場報(bào)告預(yù)計(jì)到2021年，全球PEEK 市場將達(dá)到6.643 億美元，2016 年至2021 年的復(fù)合年增長率為6.3％。在全球PEEK 市場，新的應(yīng)用和產(chǎn)品等級(jí)將在航天和國防等工業(yè)領(lǐng)域得到發(fā)展。此外，北美用于航空航天和醫(yī)療行業(yè)PEEK 的快速增長將導(dǎo)致未來五年P(guān)EEK 市場的高速增長。

  由于技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，目前掌握PEEK 聚合工藝的企業(yè)并不多，全球市場屬于寡頭競爭格局，主要集中在歐洲和中國。其中，國外主要以英國威格斯（Victrex）、比利時(shí)索爾維（Solvay）、德國贏創(chuàng)工業(yè)（Evonik）為主，國內(nèi)企業(yè)主要有吉林省中研高分子材料股份有限公司（簡稱中研股份）、盤錦中潤特塑有限公司、長春吉大特塑工程研究有限公司和廣州金發(fā)科技等。

2、國外產(chǎn)業(yè)格局

  全球市場以歐洲為主，主要生產(chǎn)企業(yè)包括英國威格斯、比利時(shí)索爾維和德國贏創(chuàng)。其中威格斯的VICTREX PIPES?作為金屬材料替代管道系統(tǒng)可減重高達(dá)70%，現(xiàn)已進(jìn)軍航空航天市場，被指定用于空客A350 XWB 的貨艙排水系統(tǒng)，可用于低壓液體處理系統(tǒng)、電纜管道和保護(hù)外套，能夠使飛機(jī)制造者提高現(xiàn)有和新商用飛機(jī)的效率。

  伴隨著全球市場需求的增長，各大企業(yè)紛紛投資擴(kuò)大產(chǎn)能，鞏固在PEEK 市場的地位。據(jù)MarketsandMarkets 報(bào)道，2015 年，英國威格斯占PEEK 市場最大市場份額，預(yù)計(jì)在未來幾年將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。最近，威格斯公司將其PEEK 的產(chǎn)能擴(kuò)大到7150 噸。比利時(shí)索爾維占據(jù)PEEK 市場的第二大市場份額。此外，2017 年11 月，由德國贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)和吉林大學(xué)共同組建的中外合資高新技術(shù)企業(yè)吉大贏創(chuàng)高性能聚合物（長春）有限公司飛翔項(xiàng)目二期—聚醚醚酮工藝設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目投產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)能增長50% 以上，產(chǎn)值將實(shí)現(xiàn)翻番。

  除了擴(kuò)大產(chǎn)能外，威格斯還通過收并購進(jìn)一步鞏固其在PEEK 市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。2017 年4 月，威格斯收購了在航天、汽車和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣受認(rèn)可的PEEK 纖維全球領(lǐng)先制造商Zyex。這一舉措使得威格斯可以基于VICTREX? PEEK 的差異化解決方案來開拓新的市場，借助規(guī)模效益、生產(chǎn)能力和專業(yè)技術(shù)來加速現(xiàn)有和全新的PEEK 纖維應(yīng)用市場發(fā)展。除了把握開發(fā)現(xiàn)有和新的應(yīng)用所帶來的機(jī)會(huì)外，這次收購還可讓威格斯在2016 年成立的增材制造聯(lián)盟基礎(chǔ)上，在纖維領(lǐng)域探索潛在的增材制造。而在此之前，威格斯的聚芳醚酮已經(jīng)在長絲熔融和粉料激光燒結(jié)的3D 打印零件中得到應(yīng)用，同時(shí)該公司還在積極開發(fā)新的解決方案，其中目標(biāo)之一是提高增材制造技術(shù)“激光燒結(jié)”中所使用的粉料的重復(fù)利用率。

  此外，索爾維也在積極拓展其PEEK 在醫(yī)療領(lǐng)域的市場，2017 年11 月，索爾維推出新的碳纖維增強(qiáng)、可用于植入性器械的射線可穿透聚醚醚酮Zeniva® ZA-600 CF30。該材料具有與皮質(zhì)骨相近的模量，與植入器械用金屬不同的是，它可以通過保持周圍骨組織的正常應(yīng)力，盡可能減少植入器械對骨密度的影響。

3、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局

  由于技術(shù)壁壘高，投資風(fēng)險(xiǎn)大，我國能夠生產(chǎn)PEEK 企業(yè)較少，且相對于威格斯、索爾維等國外PEEK 企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)能力普遍較低。國內(nèi)的PEEK 企業(yè)包括中研股份、盤錦中潤特塑有限公司、長春吉大特塑工程研究有限公司、廣州金發(fā)科技等。

  中研股份是我國PEEK 主要的生產(chǎn)商，其PEEK 樹脂生產(chǎn)使用的是其自行研發(fā)的催化劑體系，采用高溫縮聚反應(yīng)和氣流渦旋粉碎工藝，可生產(chǎn)不同目數(shù)的PEEK 純樹脂超細(xì)粉系列產(chǎn)品；運(yùn)用柱式疊網(wǎng)超微過濾方法還可生產(chǎn)超高純PEEK 純樹脂顆粒；與耐高溫結(jié)構(gòu)材料和電絕緣材料進(jìn)行復(fù)合改性，可生產(chǎn)各種牌號(hào)的復(fù)合改性專用料。2017 年2 月，中研股份研制出PEEK 復(fù)絲纖維及PEEK 單絲纖維專用料，進(jìn)一步增強(qiáng)PEEK 纖維的綜合穩(wěn)定性，成功將PEEK 纖維推向量產(chǎn)化。

  除中研股份外，盤錦中潤特塑有限公司的1000 噸/ 年共聚醚醚酮生產(chǎn)裝置現(xiàn)已投產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)能有效地保證了CoPEEK產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。此外，金發(fā)科技作為國內(nèi)改性塑料的龍頭企業(yè)，采用了獨(dú)特的技術(shù)生產(chǎn)PEEK 樹脂，牌號(hào)為VisPEEK，已建成百噸級(jí)中試線，正在建設(shè)千噸級(jí)生產(chǎn)線，目前僅供給部分客戶。此外，吳忠文為金發(fā)科技的首席科學(xué)家、廣東省特種工程塑料企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任（金發(fā)科技所屬實(shí)驗(yàn)室），可以預(yù)見金發(fā)科技在PEEK 領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。

發(fā)展趨勢及建議

（一）聚酰亞胺（PI）

  2017 年各大企業(yè)的PI 銷售景氣，盈利可觀。杜邦、鐘化、宇部興產(chǎn)等各大廠家的PI 產(chǎn)品均在柔性覆銅板、柔性顯示器、動(dòng)力電池、智能手機(jī)等電子行業(yè)帶動(dòng)下健康發(fā)展。未來，PI 產(chǎn)業(yè)將隨著電子行業(yè)的發(fā)展而調(diào)整結(jié)構(gòu)，且市場潛力巨大，特別是亞太地區(qū)。

  PI 產(chǎn)品主要朝著高性能化和低成本化方向發(fā)展，開發(fā)差別化和特殊應(yīng)用領(lǐng)域的PI 產(chǎn)品也是重要的發(fā)展趨勢。聚酰亞胺纖維已經(jīng)成為重要的PI 產(chǎn)品，除德國贏創(chuàng)、我國長春高琦和江蘇奧神外，SABIC 也即將于2018 年內(nèi)推出基于高性能材料組合的多款差異化產(chǎn)品，如基于聚酰亞胺樹脂的長絲。為適應(yīng)市場需求，我們一方面要將PI 纖維等產(chǎn)品作為重要的發(fā)展方向，另一方面，利用地緣與市場優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)。我國聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要攻破技術(shù)壁壘，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)能。無論是國內(nèi)還是國外，將聚酰亞胺以薄膜、涂料、層壓板、工程塑料等產(chǎn)品拓展到國防軍工、航空航天、微電子、能源動(dòng)力等高科技領(lǐng)域已經(jīng)成為了市場主流趨勢之一。

  亞太地區(qū)未來將成為最大的聚酰亞胺需求市場。我國地處亞洲，無論應(yīng)對國內(nèi)還是亞太地區(qū)市場都比其它國家，如德國、美國、日本等更具有優(yōu)勢；今后這些國家為爭取市場份額勢必將產(chǎn)地進(jìn)行轉(zhuǎn)移。因此，我國需要繼續(xù)加大聚酰亞胺產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的研發(fā)力度，重視改性等基礎(chǔ)研發(fā)，著力解決聚酰亞胺高成本問題，盡快采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聚酰亞胺生產(chǎn)工藝技術(shù)并逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化工程技術(shù)的突破。為滿足國內(nèi)以及國際市場的需求，各大廠家也應(yīng)逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，從百噸級(jí)逐漸成長為千噸級(jí)。

（二）聚醚醚酮（PEEK）

  整體來說，我國在發(fā)展PEEK 材料方面已經(jīng)突破了一些關(guān)鍵技術(shù)，有些制造商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了千噸級(jí)產(chǎn)能。我國也有一些企業(yè)從事供應(yīng)聚醚醚酮樹脂的專用料及二次制品的研發(fā)，其中中研股份研制出PEEK 纖維專用料，PEEK 纖維量產(chǎn)化指日可待，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀。針對我國PEEK 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，未來發(fā)展趨勢與建議如下：

  第一，發(fā)展PEEK/ 碳纖維復(fù)合材料。長期以來，碳纖維增強(qiáng)PEEK 復(fù)合材料被設(shè)計(jì)用作航空材料，而隨著加工技術(shù)的發(fā)展，未來在汽車輕量化、醫(yī)療植入器械等領(lǐng)域具有較大的發(fā)展前景。根據(jù)不同制造工業(yè)與工作條件，研發(fā)不同的PEEK/ 碳纖維預(yù)浸料工藝技術(shù)與品種，進(jìn)一步開發(fā)連續(xù)碳纖維增強(qiáng)PEEK 復(fù)合材料，降低成本、開拓市場。

  第二，加快3D 打印PEEK 材料發(fā)展。近年來，隨著國內(nèi)外市場對高分子聚合物3D打印的期望和熱情越來越高，PEEK 在3D 打印領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)正逐步顯現(xiàn)。推動(dòng)PEEK材料的自主研發(fā)與加工工藝的創(chuàng)新，包括長絲熔融和粉料激光燒結(jié)及其它解決方案，加快在3D 打印PEEK 材料在航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用的步伐。

  第三，推動(dòng)PEEK 纖維向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。PEEK 纖維作為新一代纖維制品，國外已經(jīng)有成功的案例和成型的應(yīng)用，威格斯借助規(guī)模效益、生產(chǎn)能力和專業(yè)技術(shù)來加速現(xiàn)有和全新的PEEK 纖維市場發(fā)展。國內(nèi)PEEK 纖維制品的研發(fā)較為落后，必須加快國產(chǎn)纖維級(jí)PEEK 樹脂原料及PEEK 纖維制品的研究與開發(fā)，并提高紡絲技術(shù)與相關(guān)設(shè)備的制造能力，盡快將PEEK 纖維推向產(chǎn)業(yè)化。

功能性光學(xué)薄膜

概述

  以高分子為基材的功能薄膜產(chǎn)品越來越廣泛的應(yīng)用在各領(lǐng)域中，尤其是具有光學(xué)功能的薄膜。光學(xué)薄膜大致可分為兩組：偏光片和背光模組光學(xué)薄膜，主要應(yīng)用領(lǐng)域是薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD）。液晶模組構(gòu)造如下圖，其中，背光模組主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜等，聚酯光學(xué)膜一般用于液晶顯示屏的背光模組部件；偏光片是由聚乙烯醇（PVA）薄膜、三醋酸纖維薄（TAC）膜、壓敏膠層、保護(hù)膜等復(fù)合而成，其中PVA 膜和TAC 膜是最主要的膜層。

圖- 液晶模組構(gòu)造圖

  功能性光學(xué)薄膜作為重要的新材料，近年來受到了國家相關(guān)政策的關(guān)注與支持。我國科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中要求大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，并將TFT 等印刷顯示關(guān)鍵材料與技術(shù)作為發(fā)展重點(diǎn)之一。此外，國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程專欄中明確提出加快制定光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)，完善節(jié)能環(huán)保用功能性膜材料配套標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）全球市場情況

  隨著LCD 電視、手機(jī)、電腦等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場需求的強(qiáng)勁增長，LCD 產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，液晶模組市場的需求也將逐年增加。鑒于OLED 技術(shù)不夠成熟且成本居高不下，同時(shí)LCD 技術(shù)本身不斷向前發(fā)展，未來一段時(shí)期內(nèi)LCD 電視仍將處于絕對主導(dǎo)地位，LCD 電視出貨量將保持持續(xù)增長。LCD 電視市場規(guī)模的不斷增長將有效帶動(dòng)上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如液晶面板、光學(xué)膜片等）市場需求的持續(xù)增加。LCD 光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)鏈如下表。

表-LCD 光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

  長期以來，全球光學(xué)膜供應(yīng)商主要集中在日、韓等國，進(jìn)口替代空間大。在聚酯（主要為聚對苯二甲酸乙二醇酯，PET）光學(xué)薄膜領(lǐng)域，國外主要生產(chǎn)企業(yè)有日本東麗、三菱化學(xué)、帝人、東洋紡等；國內(nèi)聚酯薄膜企業(yè)主要有康得新復(fù)合材料集團(tuán)、中國樂凱集團(tuán)有限公司等。

  目前全球偏光片用PVA 膜呈現(xiàn)日本可樂麗一家獨(dú)大的局面，其PVOH（PVA）薄膜從30 多年前開始就幾乎一直壟斷著這一應(yīng)用領(lǐng)域；國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司是國內(nèi)少數(shù)幾家能批量生產(chǎn)PVA 光學(xué)膜的企業(yè)之一，其光學(xué)薄膜與TAC 膜復(fù)合后，可用于TN、STN、TFT 等液晶顯示及偏光眼鏡用偏光片的制造。

（二）國外企業(yè)及進(jìn)展

  光學(xué)膜市場長期以來被國外企業(yè)所壟斷，國內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國內(nèi)外市場，幾乎都被日韓公司所壟斷。其中在PET 光學(xué)薄膜領(lǐng)域，東麗是聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)的巨頭之一，掌握著光學(xué)膜的核心生產(chǎn)技術(shù)，旗下遍布的工廠PET 薄膜生產(chǎn)能力高，應(yīng)用范圍廣，利潤豐厚。

  為應(yīng)對聚酯光學(xué)膜的市場需求，日本三菱化學(xué)在中國擴(kuò)大聚酯薄膜加工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施。2017 年11 月24 日，三菱化學(xué)決定在三菱化學(xué)光學(xué)薄膜（無錫）公司引進(jìn)新設(shè)備提高產(chǎn)能，以生產(chǎn)和供應(yīng)液晶電視偏光板所用的離型膜等。投資額約15 億日元，預(yù)計(jì)于2019 年4 月開始商業(yè)化量產(chǎn)。

  SKC 在積極擴(kuò)大薄膜事業(yè)，搶占市場方面動(dòng)作頻繁。2017 年3 月17 日，SKC 決定從美國Dow Chemical 收購SKC HAAS 的51% 股份，積極擴(kuò)大薄膜加工事業(yè)，確保新成長動(dòng)力。SKC HAAS 是2007 年由SKC 和美國化學(xué)企業(yè)Rohm & Haas（2009 年由Dow Chemical 收購）成立的合資公司，是韓國排名第一的薄膜加工、銷售企業(yè)，在韓國天安和中國蘇州設(shè)有生產(chǎn)線，其中用于LCD 顯示器背光模組（BLU）的擴(kuò)散膜和反射膜是其主要產(chǎn)品之一。SKC 認(rèn)為在現(xiàn)有SKC 薄膜制造事業(yè)基礎(chǔ)上，如果增加SKC HAAS 的薄膜加工事業(yè)，就能獲得協(xié)同效應(yīng)。

  此外，2017 年10 月，SKC 在中國南通工廠組建新業(yè)務(wù)/ 化學(xué)/ 薄膜新事業(yè)據(jù)點(diǎn)，加快攻占中國市場，包括組建LCD/ 半導(dǎo)體用濕化學(xué)生產(chǎn)設(shè)施，以2021 年實(shí)現(xiàn)1300 億韓元銷售額為目標(biāo)。

（三）國內(nèi)企業(yè)及進(jìn)展

  中國是全球電視、電腦、手機(jī)主要的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，其中下游LCD 電視及面板產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，從而帶動(dòng)上游光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。但與日韓等國家相比，我國LCD 面板的上游原料等自給能力相對較弱，主要依靠進(jìn)口，呈現(xiàn)出貨量高，但收入占比少的局面。近年來，在國家政策的扶持下，國內(nèi)光學(xué)膜行業(yè)取得了一定進(jìn)展。國內(nèi)少數(shù)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)，例如康得新、皖維、樂凱、寧波激智科技股份有限公司等，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，所生產(chǎn)的光學(xué)膜產(chǎn)品逐步打破日、韓等企業(yè)的壟斷。

  康得新配套有年產(chǎn)2.5 萬噸的光學(xué)膜基材PET、1 萬噸保護(hù)膜和0.61 萬噸UV 固化樹脂。合肥樂凱具有5 條聚酯薄膜生產(chǎn)線、10 條精密涂布生產(chǎn)線和3 條聚酯切片生產(chǎn)線，資產(chǎn)規(guī)模近20 億元，現(xiàn)已發(fā)展成國內(nèi)最具影響力的光學(xué)膜生產(chǎn)及深加工產(chǎn)業(yè)集群。安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司PVA 光學(xué)薄膜、PVB 樹脂及膜片等產(chǎn)品處于行業(yè)技術(shù)最前沿，先后被列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目、國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。

  近年來，康得新為鞏固其在光學(xué)薄膜的地位持續(xù)發(fā)力。據(jù)報(bào)道，康得新的光學(xué)膜一期項(xiàng)目年產(chǎn)2 億平方米產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更多地轉(zhuǎn)向高附加值光學(xué)膜，有效地提升其盈利水平。此外，康得新光學(xué)膜二期項(xiàng)目1 億平方米產(chǎn)能在建，其中光學(xué)級(jí)薄型PET 基材等產(chǎn)品已于2017 年初起陸續(xù)建成投產(chǎn)；PET 基材的自產(chǎn)可降低該公司光學(xué)膜的生產(chǎn)成本，增厚產(chǎn)品毛利。

  按照合肥樂凱2020 年發(fā)展戰(zhàn)略框架的部署，合肥樂凱將再建8-10 條聚酯薄膜及精密涂布生產(chǎn)線，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，形成若干個(gè)年產(chǎn)量超萬噸的光學(xué)基膜產(chǎn)品和若干個(gè)年產(chǎn)超千萬平方米的功能膜產(chǎn)品，成為中國國內(nèi)技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、市場占有率最高、國際一流的膜材料供應(yīng)商，引領(lǐng)中國光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  此外，合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司主導(dǎo)制定的國家標(biāo)準(zhǔn)《光學(xué)功能薄膜聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜雙折射測定方法》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《光學(xué)級(jí)聚酯薄膜預(yù)涂底層聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》于2017 年雙雙榮獲中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予的全國石油和化學(xué)工業(yè)優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目稱號(hào)。其中，《光學(xué)級(jí)聚酯薄膜預(yù)涂底層聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》屬于新型平板顯示器用光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，適用于有可印刷、高附著等要求的深加工用光學(xué)聚酯薄膜。該標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品充分滿足了當(dāng)前我國新型顯示新材料的要求，并一舉打破國外公司的技術(shù)壁壘。

  2017 年6 月23 日，江蘇裕興為滿足市場需求、擴(kuò)大高端功能聚酯薄膜的生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品的市場占有率，憑借已具備的功能聚酯薄膜生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，擬以自有資金12,800 萬元建設(shè)年產(chǎn)2 萬噸高端功能聚酯薄膜生產(chǎn)線項(xiàng)目。

發(fā)展趨勢及建議

  與日韓等國家相比，我國LCD 面板的上游原料等自給能力相對較弱。我國在LCD 產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中較長的一段時(shí)期內(nèi)，包括LCD 用光學(xué)薄膜在內(nèi)的大部分上游原材料都需要從國外進(jìn)口。但是在國家相關(guān)政策的扶持下，近年來，國內(nèi)的少數(shù)光學(xué)薄膜企業(yè)，陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，自主品牌所生產(chǎn)的光學(xué)擴(kuò)散膜、增亮膜和反射膜等產(chǎn)品逐步打破日韓等企業(yè)的壟斷，推動(dòng)了液晶顯示器用光學(xué)膜產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。針對我國光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，未來發(fā)展趨勢與建議如下：

  第一，推動(dòng)光學(xué)級(jí)PET 聚酯切片和PET 光學(xué)基膜的研發(fā)與生產(chǎn)。我國在聚酯光學(xué)薄膜領(lǐng)域已具備一定的產(chǎn)業(yè)實(shí)力與技術(shù)積累，國內(nèi)已有些企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)部分光學(xué)材料的進(jìn)口替代，但與國際巨頭還有較大差距，特別是光學(xué)級(jí)PET 聚酯切片還幾乎依賴于進(jìn)口。因此，需要加快這方面的研究與生產(chǎn)，提高我國光學(xué)薄膜領(lǐng)域企業(yè)的綜合競爭力。

  第二，推動(dòng)預(yù)涂層（primer）涂布液與預(yù)涂底膜的研發(fā)與生產(chǎn)。預(yù)涂底膜是光學(xué)聚酯薄膜深加工成為各類光學(xué)功能膜的基礎(chǔ)。我國在該領(lǐng)域雖然也有一定的技術(shù)積累，但總體產(chǎn)業(yè)實(shí)力仍然落后，預(yù)涂層涂布液更是完全依賴進(jìn)口。因此，需要加快這方面的研究與生產(chǎn)，提高綜合競爭力。

  第三，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合，加快復(fù)合型& 新型光學(xué)功能膜的研究和開發(fā)。雖然我國已經(jīng)具備增亮膜，擴(kuò)散膜等基本功能性光學(xué)膜的生產(chǎn)實(shí)力，但是隨著柔性化、輕量化和可穿戴等需求的出現(xiàn)，以及顯示技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，更多的需要產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)合作，聯(lián)合設(shè)計(jì)和開發(fā)復(fù)合型& 新型光學(xué)功能膜。

  第四，加快PVA 光學(xué)膜進(jìn)口替代步伐。鑒于目前我國PVA 膜等顯示模組的關(guān)鍵材料對國外企業(yè)的依賴程度較高，我國應(yīng)加快PVA 膜的國產(chǎn)化進(jìn)程，使PVA 光學(xué)膜產(chǎn)品能逐步進(jìn)入更多的內(nèi)外資偏光片生產(chǎn)企業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)國內(nèi)PVA 光學(xué)膜的完全進(jìn)口替代。

  第五，加強(qiáng)其他新型光學(xué)材料的開發(fā)力度。如COP（環(huán)狀聚烯烴）材料，其光學(xué)特性不輸于TAC，而機(jī)械性、耐溫性及耐候性還遠(yuǎn)超TAC，是最有機(jī)會(huì)成為新一代偏光片保護(hù)膜的材料。目前其技術(shù)掌握在極少廠家手中，如日本瑞翁，在國內(nèi)還基本處于空白狀態(tài)。再如CPI（流延聚丙烯）薄膜，這是柔性顯示的關(guān)鍵材料之一。

  第六，雖然OLED 目前還有不少的技術(shù)難題，難以馬上成為市場主流，但是其趨勢已經(jīng)顯露，與其相關(guān)的光學(xué)薄膜材料不應(yīng)該被忽略，例如高阻隔膜、透明導(dǎo)電膜等。

  第七，觸控模組（TP）——作為人機(jī)交互的主流方式之一，廣泛的應(yīng)用于手機(jī)，PAD 等終端電子產(chǎn)品，那么TP 相關(guān)的光學(xué)功能薄膜也是需要關(guān)注的。

  第八，加快制定并完善相關(guān)光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)。隨著光學(xué)膜市場的擴(kuò)大及技術(shù)水平的提升，行業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)化的要求也不斷提高。

  因此，需要加快制定光學(xué)功能薄膜標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善光學(xué)功能薄膜行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程，從而促進(jìn)光學(xué)功能薄膜產(chǎn)品在技術(shù)上的相互協(xié)調(diào)與配合，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。

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